来自 投资 2020-03-22 22:31 的文章

大基金二期会更加注重对薄弱环节的把控

  集微网消息,国家大基金的一举一动牵动着资本市场的敏感神经,A股闻风而动的半导体设备和材料相关概念板块持续受到追捧。据多位机构和券商人士表示,国家大基金二期将于3月底开始实质投资,在投资方向方面,除继续支持半导体制造环节外,重点扶持半导体设备和材料国产化,以及人工智能、5G、物联网等终端应用产业。

  某券商分析师指出,在国家大基金一期的优异表现下,投资者对大基金二期更是充满期待,其投资方向和标的也将成为市场持续热捧的对象。那么,在大基金二期即将开启投资布局之际,哪些具有潜力的半导体企业或将受到青睐?

  半导体设备及材料均位于半导体产业链的上游领域,也是目前国内半导体产业链最为薄弱的环节,加速实现半导体设备和材料的国产化早已刻不容缓。

  在2019世界制造业大会集成电路产业高峰论坛上,国家大基金总裁丁文武表示,“打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些短板领域。只有这样,才能实现自主可控”。

  券商分析师也认为,在国家大基金一期发力国产芯片全产业链布局后,大基金二期会更加注重对薄弱环节的把控,加速补齐国内半导体设备和材料方面的短板,这对整个国产半导体产业发展有着至关重要的作用。

  据中银证券指出,从目前大基金一期投资的情况来看,一期投资了7家半导体设备企业和7家半导体材料企业,合计投资金额57.7亿元,占大基金一期投资总额的4.2%。而在全球半导体产业中,2018 年半导体设备销售额645.3亿美元,半导体材料销售额 519.4亿美元,半导体设备和半导体材料合计占全球半导体销售额比重超过20%,远高于国内设备与材料在大基金一期中的投资比例。这也意味着,半导体设备与材料在大基金后续产业投资中还有很大支持空间。

  国泰君安研报指出,中国拥有消化全球50%芯片产能的巨大市场,一年至两年内将成为全球最大的半导体设备以及材料市场。而国内企业在设备领域的占有率不到5%,材料领域占有率更低,国产替代空间巨大。

  这也意味着,目前国内在集成电路产业链中,设备及材料领域还相对比较薄弱,而大基金二期也将会加大对半导体设备、材料的投资,补足半导体产业的关键短板,以形成芯片材料、设备、设计、制造、封测、终端应用一个完整的产业链生态,国产设备、材料等龙头企业也有望新一轮的投资中受益。1/21新闻搜索相关新闻

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